天奇股份(002009.CN)

天奇股份2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-16 19:25    来源:同花顺

天奇股份(002009)(002009)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观,围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景,形成了以四大产业为主的战略发展方向,分别为以汽车智能装备、智能仓储物流、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业;以废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备为主的循环装备产业;以报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用为主的汽车后市场产业;以风电铸件业务为主的重工装备产业。

2021年为“十四五规划”的开局之年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出:加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局;大力发展战略性新兴产业,加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。公司四大核心业务发展战略与国家“十四五规划和2035年远景纲要”高度契合,为公司实现高质量持续发展奠定了坚实的基础。报告期内,全球经济形势复杂多变,新冠疫情多轮反复,各类挑战和机遇接踵而至。公司紧跟“十四五”发展战略,锐意进取,经过不懈努力,上半年实现营收利润双增长,报告期内,公司实现营业收入185,120.92万元,同比上升17.86%,归属于上市公司股东净利润7,785.65万元,同比上升587.23%,盈利能力大幅提升主要得益于汽车后市场业务的快速发展。具体来看,江西天奇金泰阁钴业有限公司于2020年下半年纳入公司合并报表范围,报告期内实现100%股权并表;受益于国内新能源汽车产业的发展,动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格上涨,增加公司利润空间;此外,公司汽车后市场业务核心子公司江西天奇金泰阁钻业有限公司及赣州天奇锂致实业有限公司持续扩增产能,降低单耗成本,产品销量大幅提升,进一步增厚公司利润。

1、智能装备业务

智能装备业务为公司的立业之本,涵盖汽车智能装备、智能仓储、散料输送及智慧工业服务,以自动化生产线集成系统、自动化仓储与分拣系统、散料输送系统及工业互联网等技术为核心,为汽车制造、自动化仓储、机场物流、轮胎制造、机床制造、动力电池制造、航空制造等诸多行业自动化生产提供咨询、设计、制造、施工、智能运维等服务,致力于通过工业互联网平台实现智能装备产业的“全面数字化+全面智能化”管理。

2021年上半年,智能装备业务实现销售收入62,690.34万元。截至报告期末,公司汽车智能装备业务在手订单8.05亿元,散料输送业务在手订单3.93亿元。

随着“十四五规划”的出台,在“碳达峰、碳中和”的目标背景下,新能源汽车再次迎来爆发式增长。根据中汽协,2021年上半年,新能源汽车产销量分别达到121.5万辆和120.6万辆,较去年同期翻倍,新能源汽车渗透率由年初的5.4%提高至6月底的9.4%。中汽协将新能源汽车全年销量预测从180万辆提升至240万辆,减除上半年销量来看,下半年预计仍将销售120万辆,继续延续高增长趋势。

上半年,公司新签新能源汽车装备项目约占智能装备总体订单额的40%。公司已与理想汽车、比亚迪(002594)、小鹏汽车、光束汽车、威马汽车等具有代表性的新能源汽车品牌达成良好业务合作。

随着国内人工智能、大数据计算、自动驾驶等技术的进步,新一轮的技术革命将应用于汽车制造领域。公司投入研发适用于新能源汽车装配的智能化成套输送装备及移动机器人平台(AGV)并已取得阶段性成果。

公司控股子公司江苏天慧科技开发有限公司主要为国内外制造业的工业智能化升级提供服务。天慧科技凭借其自主研发的天慧智慧工业服务平台(TSP平台),将工业互联网与5G深度融合,打造集合支持商(Supplier)、支持工厂(Supportplant)、

工业服务(Service)、信息反馈(Survey)、智慧生产(Smartoperation)的工业服务体系。

报告期内,天慧科技与虎博网络技术(上海)有限公司建立合作伙伴关系。双方将围绕智慧生产运维服务、能源系统运维管理、生产管理控制、技术知识管理、在线模组监测等五大应用场景进行产品联合研发;围绕智能产品与装备、智能工厂与产线、智能管理与服务、智能监控与决策等领域,打造AI赋能平台,定项支持解决方案落地,实现场景化算法的快速构建,快速响应企业差异化需求,打造深度融合标志产品、平台和解决方案,提升工业生产效率和企业竞争力,实现高质量发展。

2、循环装备业务

公司循环装备业务以天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司为核心,专注于环保设备的研发、制造、销售与服务,业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务。

2021年上半年,循环装备业务实现销售收入17,510.93万元,新签订单达到2.49亿元。报告期内,公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司持续深化内部机制改革:以成本中心及利润中心为独立考核单位分别核算;制定适应企业发展的销售策略及市场营销方案;整合现有产品名录,制定新的产品标准及价格体系。

随着2021年上半年废钢行情及汽车拆解市场持续高景气的状态,湖北力帝机床重点投入开发满足市场需求的中小型废钢加工设备及汽车拆解装备。

报告期内,湖北力帝机床被评选为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”。湖北力帝机床将继续专注细分领域“专特新精”创新发展,积极发展绿色制造,发展循环经济,促进资源节约和循环利用,推进传统产业的转型升级发展。

3、汽车后市场业务

公司汽车后市场业务涵盖报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用。2021年上半年,汽车后市场业务实现销售收入60,854.09万元,同比上升1087.31%,取得了显著成果。

报废汽车回收拆解业务方面,公司全资子公司宁波市废旧汽车回收有限公司进一步提升工艺水平,由传统氧气切割工艺逐步向机械化全自动化拆解工艺发展,以满足日益增长的产能需求。宁波回收以“回收-自动化拆解-精细化分选”的模式,最大程度实现报废汽车无害化、资源化处置。

再制造业务方面,报告期内,公司控股子公司天奇欧瑞德(广州)汽车零部件再制造有限公司成功开发上汽大众、长安福特、奇瑞集团等主机厂客户资源。欧瑞德拥有先进的内燃机再制造技术及工艺、完善的管理体系、过硬的产品质量,其业务能力及服务得到客户高度认可。报告期内,欧瑞德成功入选2021年第一批广东省再制造能力评价企业名单,获得甲级评价。报告期内,天奇循环产投成功入股万高(上海)汽车科技有限公司,并与广州华胜科技信息服务有限公司达成战略合作,三方共同探索乘用车延保质保业务合作。未来公司将进一步深化与主机厂客户的业务合作,以汽车拆解及发动机再制造为切入点,叠加乘用车质保延保服务,整合各方资源,打造具有市场竞争力的汽车后市场综合服务体系。

动力电池回收资源化利用业务方面,受益于国内新能源汽车产业的发展,动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格上涨,2021年上半年,公司核心子公司江西金泰阁钴业有限公司及赣州天奇锂致实业有限公司的盈利水平大幅提升,合计新签订单5.45亿元。

继今年“加快建设动力电池回收利用体系”首次写入政府工作报告之后,电池回收再次被写入“十四五规划”,发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知,动力电池回收行动是11个重点工程之一。随着国家层面对动力电池回收产业的高度重视,动力电池回收体系建设将会按下“加速键”,市场也将持续呈现广阔前景。据业内估算,最早上市的一批新能源汽车,其动力电池已经处在“退役”期之内。预计今年起,新能源汽车报废动力电池数量呈现逐年增长态势,到2025年后,每年“退役”电池数量增长将超百万量级。

由于退役动力电池具有资源属性,原材料稀缺的三元电池中含有的锂、钴、镍具有较高的回收价值。据中国汽车技术研究中心测算,2021年-2025年国内市场镍、钴、锰、锂等金属回收市场价值将超过400亿元。尤其是锂电池产业,在新能源汽车产业的高速发展带动下,新能源电池市场容量急剧增长,迎来了蓬勃发展的历史机遇,预计未来5-10年,三元前驱体、碳酸锂等锂电池材料以及废旧锂电池回收市场需求呈倍速增长。

公司核心子公司江西金泰阁钴业有限公司及赣州天奇锂致实业有限公司专注于废旧锂电池回收资源化利用,具备实现锂离子电池全部金属提取工艺,其生产工艺成熟且有较强盈利能力。

为应对日益激增的市场需求,天奇锂致已于上半年顺利完成扩产工作,由原年产碳酸锂1,150吨提升至2,000吨。报告期内,公司与江西省赣州市龙南经济技术开发区(管委会签署《投资兴办退役动力电池、锂电池梯次利用及三元前驱体生产项目合同书》,公司及子公司拟在龙南经开区购置约397.34亩土地,在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导,形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目。该项目将以废旧锂电池为生产原料,实现镍钴锰锂资源的化学回收及三元前驱体材料的制造,在金泰阁及天奇锂致现有的元素提取业务上进一步向下游电池材料制造业务延伸,最终形成“电池回收-元素提取-材料制造”的废旧电池资源化利用完整产业链。

未来,公司将集各方力量全力发展锂电池回收资源化利用业务,持续汽车后市场布局,努力实现汽车后市场回收资源高值化利用,最终形成以废旧汽车资源化回收及锂电池资源化利用为主的生产、制造及服务新支柱型产业。

4、重工装备业务

公司重工装备业务主要为大型铸件的铸造机加工业务,为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务。2021年上半年,重工装备业务实现销售收入39,654.31万元,新签订单3.5亿元。

公司重工装备核心子公司江苏天奇重工股份有限公司已通过ISO9001、ISO14000和ISO18000等管理体系认证,已取得CCS中国船级社工厂认可、DNV挪威船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。

受益于“碳达峰-碳中和”主线,以及相关补贴政策的支持,根据国家能源局,截至6月底,全国新能源发电装机容量990GW,其中风电292GW。从上半年新增装机来看,风电新增装机10.84GW,同比增长71.52%,取得,较快的增长,随着“十四五规划”及“3060”发展目标的提出,风电市场仍具有一定的增长空间。

报告期内,天奇重工荣获远景能源“优秀协作供应商”。公司将继续维系好与远景能源、GE能源、NordexEnergy等风电龙头的长期业务合作,以科学的生产管理、超群的产品质量、优质的售后服务立足于同行业。

2021年7月,国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》,文中指出十四五发展循环经济的重点工程与行动包括(1)统筹规划建设再生资源加工利用基地,推进废钢铁、废有色金属、报废机动车、废旧电池等城市废弃物分类利用和集中处置,引导再生资源加工利用项目集聚发展(2)在售后维修、保险、商贸、物流、租赁等领域推广再制造汽车零部件(3)开展废旧动力电池循环利用行动,培育废旧动力电池综合利用骨干企业,促进废旧动力电池循环利用产业发展。

未来,公司四大核心业务将继续围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景,把握汽车全生命周期中的每一个环节,继续发挥装备领域的技术优势及经验,积极开拓汽车后市场业务;为规模化产品制造、循环产业提供整体技术解决方案、系统工程与后市场服务,立志成为全球智能制造与循环经济领域“技术先进、质量过硬、服务可靠、产业链完整”的产品与解决方案综合服务商。二、核心竞争力分析 1、汽车全生命周期的战略布局 为了保持公司长期可持续发展,需发展具有战略性、前瞻性的业务板块,开拓新技术新产品,为公司成长提供源源不断的动力。近年来,依托在汽车行业积累多年的行业资源,公司由汽车装备业务向汽车后市场业务拓展。公司积极把握汽车全生命周期中的每一个环节,包括从汽车智能装备到运行维护;从汽车报废拆解到汽车核心零部件再制造;从动力电池的回收、拆解到元素提取及资源化利用。公司积极响应客户需求,为客户提供从硬件、软件及服务全方位的智能制造整体解决方案,逐步由传统制造业向技术服务业转型升级,致力于服务汽车全生命周期,为构建中国循环型社会和绿色低碳产业模式做出积极贡献。 2、研发创新和技术工艺优势 公司自成立以来,坚持“创新是企业发展、转型、升级的核心驱动力”,始终把加强创新能力建设放在公司发展的重要位置。以创新的思想观念,引领团队快速发展,带动企业技术革新。公司积极引进高端技术人才,持续加大研发投入,优化研发组织体系建设,确保公司研发实力处于行业领先水平。公司现有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省物流自动化装备工程技术研究中心等创新平台。 报告期内,公司荣获省级“两业融合试点示范企业”称号,湖北力帝股份荣获“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”称号,欧瑞德成功入选2021年第一批广东省再制造能力评价企业名单并获得甲级评价。公司基于多年来装备领域的核心技术优势,利用传感技术、大数据、云计算等先进技术,将工业互联网与5G深度融合,为客户提供从硬件、软件及服务全方位的智能制造整体解决方案的,助力客户实现智能制造。 3、系统集成能力及项目经验优势 公司各大板块的装备产品均具有非标准化的特点。公司需要基于客户不同的工艺需求、投资预算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。公司深耕智能装备行业多年,在汽车智能装备及智能物流仓储系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力。公司内部项目管理,由项目负责人制定全方位的项目实施计划并主导项目进度的推进,实现了销售、技术、生产、采购等诸多环节的有效整合,充分发挥集约化管理的优势,坚持以实现项目盈利最大化和成本最小化为目标,达到公司与客户互惠互赢。 4、资源协同优势 公司深耕汽车智能装备行业多年,凭借技术、规模、质量、品牌等优势,通过长期合作,与国内外相关行业龙头企业建立了稳定、密切的合作关系。随着公司业务布局不断扩展,公司将利用现有客户、供应商、合作伙伴等多方资源,发挥协同效应,以创新的模式开展多元化业务合作,深化合作伙伴关系,实现多方共赢,为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。 5、人才及管理优势 公司高度重视优秀管理团队的搭建和高精尖的专业人才的培养,不断完善、优化用人机制,运用不断创新思维和理念,打造高效的管理运营团队。公司秉承压力与激励并存的管理理念,通过股权激励、薪酬福利等多项措施有效激发团队执行力和凝聚力,不断实践建立和优化各项管理及考核制度,为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。三、公司面临的风险和应对措施 1、全球经济波动的系统性风险 自新冠疫情在全球蔓延以来,疫情对全球的社会情况及经济发展都产生了极大冲击。报告期内,国内外疫情复杂多变,给公司业务开展造成一定阻碍。国际疫情形势对公司执行海外项目造成较大障碍和较大防疫风险;国内疫情反复影响公司业务洽谈、现场项目执行等工作,从而可能对公司业务的整体发展造成一定阻碍。公司将持续关注国内外疫情形势,严格把控海外项目现场执行的防疫风险;进一步深化国内市场开发,加强国内客户的沟通与维护以建立长期合作关系;通过持续创新和技术积累,不断提高公司自身竞争力。 2、原材料价格波动风险 2021年上半年,随着废钢、生铁、有色金属等大宗商品价格持续上涨,公司生产成本大幅增加,盈利情况不达预期。公司将加强对原材料价格走势的分析、预判,并针对销售市场需求适当进行中远期预报,适时调整采购策略;通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值操作,降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。 3、行业竞争风险 随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,循环产业已成为社会广泛关注的新兴产业。资本、人才高度聚集,产业优势快速在头部企业形成,行业洗牌与竞争加剧。公司多年来持续布局循环产业,在循环装备业务及汽车后市场业务中具有一定竞争优势。未来,公司将集结多方资源,全力发展以报废汽车拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用为主导的汽车后市场业务。 4、应收账款风险 公司装备业务实行“以销定产”的经营模式,产品执行及结算周期普遍较长,应收账款的压力较大。为了控制应收账款的风险,公司在项目合同执行过程中加强付款的管理与监控,及时督促客户进行验收并支付验收款;完善财务中心建设,统一规范各分子公司的财务管理,减少财务风险。 5、内部管理风险 随着公司业务规模迅速扩张,公司员工人数及下属分支机构数量增多,公司及子公司经营管理及安全生产、环保管理的风险增加。公司将进一步强化内控体系建设,加强内部审计监督,建立健全人才培养机制及全面有效的薪酬管理及激励机制,充分调动员工的积极性和创造性,有效结合公司利益、股东利益、员工利益,共同关注公司长远可持续发展。